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預算管理,新增套餐預算保存為模板

         美佳裝飾管理軟件,美佳裝修管理平臺,最靈活的管理軟件,近期更新:套餐預算保存模板。此功能上線后即可滿足裝修公司在做套餐預算時,若一些套餐外的項目和材料是常用選項,那么就可把這份套餐預算存為模板,下次直接導入模板套餐預算即可,這樣就節(jié)省了新客戶再次編輯套餐外個性施工項目。

       套餐預算保存模板跟標準預算的操作類似,操作分為以下兩個步驟:

1、保存模板

       在預算編輯界面,可把常用套餐預算存為模板,方便下次套餐報價客戶繼續(xù)使用,(這里是針對未簽單的預算才能存模板,一旦簽單后就不能操作此功能)如下圖所示。

預算明細

 

2、模板管理

       在上圖中操作了“存為模板”之后此模板預算即可進入下面的【預算模板】列表,類型為“套餐預算”。在此界面可以啟用/停用模板,,刪除模板。如果此界面的模板沒有啟用,那么在客戶預算中無法導入??蛻纛A算中只能導入啟用了的模板。

預算模板

特別說明:

套餐模板只讀取套餐預算中套餐內和套餐外的項目和材料,若有套餐內項目和材料升級、替換、刪除則不會保存到模板中。

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