客戶跟蹤提醒作為業(yè)務(wù)跟單的重要組成部分，一是解決了客戶跟進計劃的提前設(shè)定，二是起到提醒跟單作用，同時也可推送給業(yè)主起到回訪信息提醒。這樣不僅可時時提醒業(yè)務(wù)人員進行業(yè)務(wù)跟單，也能讓業(yè)主體驗高質(zhì)量的售后服務(wù)。
具體操作如下所示：
第一步：在崗位權(quán)限中勾選客戶跟蹤提醒，完善權(quán)限設(shè)置
第二步：在系統(tǒng)設(shè)置---基礎(chǔ)資料---客戶跟蹤提醒--完成設(shè)置
第三步：在添加客戶跟蹤提醒時，可根據(jù)設(shè)置內(nèi)容完成相應(yīng)的信息填寫，設(shè)置完成后相關(guān)崗位
人員即可通過電腦PC端及微信客戶端收取回訪信息提醒，業(yè)主也可通過微信端收取回訪信息提醒。